2018年3月8日，京東方科技集團(tuán)股份有限公司（京東方A：000725，京東方B：200725）發(fā)布公告，擬在重慶投資建設(shè)第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，在武漢投資建設(shè)第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線。

公告稱，BOE（京東方）重慶第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資465億元，設(shè)計總產(chǎn)能為每月4.8萬片玻璃基板，尺寸為1500mm × 1850mm，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、車載及可折疊筆記本等柔性顯示產(chǎn)品，預(yù)計2020年投產(chǎn)。這是BOE（京東方）面向柔性顯示布局的第三條產(chǎn)線。

AMOLED柔性顯示技術(shù)具有自發(fā)光、視角寬、響應(yīng)時間快、發(fā)光效率高及輕薄化的優(yōu)異性能，更突破性地實(shí)現(xiàn)了可彎曲柔性顯示，在全屏手機(jī)、可折疊筆記本電腦、曲面顯示、可穿戴設(shè)備、**車載等新興領(lǐng)域擁有廣闊應(yīng)用空間。IHS數(shù)據(jù)顯示，2017年柔性AMOLED面板市場從2016年的35億美元增長到120億美元，增長率為250％。2017-2021年，柔性AMOLED年復(fù)合增長率為22%。另有數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計至2022年，柔性AMOLED將占中小尺寸半導(dǎo)體產(chǎn)品市場需求的68.9%。

目前，BOE（京東方）已在成都和綿陽布局了2條第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，成都柔性6代線已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；綿陽柔性6代線已完成封頂，預(yù)計將于2019年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。重慶第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線將與成都和綿陽第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升BOE（京東方）在柔性AMOLED領(lǐng)域乃至半導(dǎo)體顯示行業(yè)全球競爭力。

當(dāng)天，BOE（京東方）還發(fā)布公告，擬在湖北武漢建設(shè)第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線。項(xiàng)目總投資460億元，設(shè)計產(chǎn)能為每月12萬片玻璃基板，尺寸為2940mm×3370mm，用于生產(chǎn)65英寸與75英寸的4K/8K、60Hz/120Hz電視面板產(chǎn)品。以8K轉(zhuǎn)播在國際大型體育賽事中的應(yīng)用普及為契機(jī)，超高清、大尺寸已成為顯示領(lǐng)域重要發(fā)展趨勢。BOE（京東方）武漢10.5代線將進(jìn)一步有效填補(bǔ)超大尺寸超高清顯示產(chǎn)品的市場空缺，滿足消費(fèi)者日益增長的高性能顯示產(chǎn)品需求。

此外，為落實(shí)物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，順應(yīng)和把握智能制造發(fā)展趨勢及物聯(lián)網(wǎng)智慧終端的市場需求，實(shí)現(xiàn)智造服務(wù)事業(yè)轉(zhuǎn)型升級，京東方A還擬于蘇州市投資打造京東方(蘇州)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。據(jù)了解，該項(xiàng)目包括京東方(蘇州)智造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(以下簡稱“智造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”)以及適時啟動的其他產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。京東方(蘇州)智造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資總額為40.23億元。

京東方A預(yù)計2017年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤為75億元至78億元。

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)重慶第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告 

京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為更好地順應(yīng)柔性顯示技術(shù)的發(fā)展趨勢，把握AMOLED顯示產(chǎn)品市場機(jī)遇，擬投資465億元，在重慶兩江新區(qū)建設(shè)重慶第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”），主要產(chǎn)品定位為AMOLED**手機(jī)顯示及新興移動顯示產(chǎn)品。

一、關(guān)聯(lián)交易情況概述

1、重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“渝資光電”）為重慶市人民政府指定的投資平臺之一，系公司的關(guān)聯(lián)法人，公司本次與渝資光電共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會**十三次會議審議通過，尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

3、公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表同意意見。

4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼，無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：重慶第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項(xiàng)目

2、項(xiàng)目公司名稱：重慶京東方顯示技術(shù)有限公司

3、建設(shè)地點(diǎn)：重慶兩江新區(qū)

4、占地面積：1,009.34畝

5、主要產(chǎn)品：手機(jī)、車載及可折疊筆記本等柔性顯示產(chǎn)品

6、玻璃基板尺寸：1,500mm×1,850mm

7、設(shè)計產(chǎn)能：48K/月

8、項(xiàng)目建設(shè)周期：28個月

9、項(xiàng)目總投資：465億元（依據(jù)*終批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報告和/或申請報告確定）。項(xiàng)目公司注冊資本260億元，其中160億元由重慶市人民政府和/或其指定投資平臺負(fù)責(zé)籌集，100億元由公司負(fù)責(zé)籌集。

項(xiàng)目總投資465億元和項(xiàng)目公司注冊資本260億元的差額部分，通過外部融資解決，并確保根據(jù)項(xiàng)目公司的資金需求計劃及時足額到位。

10、項(xiàng)目公司基本情況 

（1）公司名稱：重慶京東方顯示技術(shù)有限公司 

（2）公司類型：有限責(zé)任公司 

（3）成立時間：2017年7月20日 

（4）注冊資本：260億元（根據(jù)項(xiàng)目需要逐步增資到位） 

（5）公司住所：重慶市北碚區(qū)云漢大道117號附123號 

（6）法定代表人：劉曉東 

（7）經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體顯示器件相關(guān)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口（但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出的商品和技術(shù)除外）；顯示器件及組件、其他電子元件、以及與顯示器件、電子產(chǎn)品(不含電子出版物）相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理（不含**物業(yè)管理）；房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃。 

（8）股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司出資100億元，占比約38.46%；重慶市人民政府目前擬指定重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶兩江新區(qū)承心企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）和渝資光電作為本項(xiàng)目投資平臺合計出資160億元，占比約61.54%。（重慶市人民政府具體投資平臺及各自出資比例由出資時相關(guān)政府文件另行確認(rèn)，以工商注冊為準(zhǔn)。） 

11、項(xiàng)目公司治理結(jié)構(gòu) 

（1）項(xiàng)目公司股東會 項(xiàng)目公司設(shè)股東會，由全體股東組成，為項(xiàng)目公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 

（2）項(xiàng)目公司董事會 項(xiàng)目公司董事會由5名董事組成，其中公司委派2名，重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶兩江新區(qū)承心企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）各委派1名，職工董事1名。董事由項(xiàng)目公司股東會選舉產(chǎn)生。

三、交易對手方基本情況 

（一）重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

1、公司名稱：重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 

2、成立時間：2015年05月13日

3、公司類型：有限合伙企業(yè) 

4、公司住所：重慶市渝北龍興鎮(zhèn)迎龍大道19號 5、經(jīng)營范圍：利用企業(yè)自有資金從事對外投資業(yè)務(wù)（不得從事銀行、證券、保險等需要取得許可或?qū)徟慕鹑跇I(yè)務(wù)）；投資管理（不含期貨及證券）。 

6、執(zhí)行事務(wù)合伙人: 重慶渝富資本股權(quán)投資基金管理有限公司 

7、合伙人信息：重慶渝富資本股權(quán)投資基金管理有限公司、渝資光電、重慶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司、重慶市江北嘴中央商務(wù)區(qū)投資集團(tuán)有限公司。 

（二）重慶兩江新區(qū)承心企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 

1、公司名稱：重慶兩江新區(qū)承心企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）     

2、成立時間：2016年04月15日 

3、公司類型：有限合伙企業(yè) 

四、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)方基本情況 

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系 渝資光電持有公司7.62%的股份，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.1.3條第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，系公司的關(guān)聯(lián)法人，公司本次與渝資光電共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況 

1、公司名稱：重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司 

2、成立時間：2013年5月22日 

3、公司類型：有限責(zé)任公司（國有控股） 

4、注冊資本：980,000萬元 

5、公司住所：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號附25號 

6、法定代表人：喬昌志 

7、經(jīng)營范圍：從事光電產(chǎn)業(yè)投資和咨詢業(yè)務(wù)。 

8、主要股東：重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司為其控股股東，持股57.14%；實(shí)際控制人為重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。 

五、簽署協(xié)議主要內(nèi)容 

2018年3月8日，本公司在董事會審議通過該項(xiàng)目后與重慶市人民政府簽署了《重慶第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目投資框架協(xié)議》，主要內(nèi)容如下： 

（一）協(xié)議主體 

甲方：重慶市人民政府 

乙方：京東方科技集團(tuán)股份有限公司

（三）項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度安排 項(xiàng)目計劃于2020年投產(chǎn)（項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)由雙方另行協(xié)商確定）。 

（四）優(yōu)惠政策 重慶市人民政府承諾將在土地配套條件、能源供應(yīng)及配套設(shè)施、人才引進(jìn)等方面為本項(xiàng)目提供政策性支持。 

七、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 

（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 

1、AMOLED 柔性顯示產(chǎn)品具有優(yōu)異的性能，成為**產(chǎn)品的重要選擇。

目前以TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）為代表的液晶顯示技術(shù)顯示性能及適用性已經(jīng)在市場上發(fā)展較為成熟。為進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）半導(dǎo)體發(fā)光技術(shù)所衍生的AMOLED柔性顯示技術(shù)不僅具有自發(fā)光、視角寬、響應(yīng)時間快、發(fā)光效率高及輕薄化的優(yōu)異性能，更突破性地實(shí)現(xiàn)了可彎曲柔性顯示，在全屏手機(jī)、曲面顯示、可穿戴設(shè)備、消費(fèi)類電子等新型應(yīng)用領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼。AMOLED柔性顯示產(chǎn)品已逐漸成為**車載、可折疊筆記本電腦顯示屏的重要選擇。

2、AMOLED 柔性產(chǎn)品市場需求逐年增長，公司需快速提升產(chǎn)能搶占市場。

隨著數(shù)字化技術(shù)、多媒體技術(shù)以及移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，不僅加快了智能移動終端的迅速普及，更拉動了AMOLED柔性顯示面板需求的快速增長。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，未來幾年里，柔性產(chǎn)品需求將持續(xù)上升，至2022年將占中小尺寸半導(dǎo)體產(chǎn)品市場需求的68.9%。隨后兩年，需求增加，而供給不足，亟需公司提升產(chǎn)能，搶占市場。 

3、半導(dǎo)體顯示企業(yè)爭相布局AMOLED 產(chǎn)能，公司需確保市場占有率。 

近年來企業(yè)爭相布局AMOLED產(chǎn)能，目前韓系企業(yè)隨著中小尺寸市場需求增加，正在加快產(chǎn)線布局。與此同時，日系、臺系及大陸面板廠商等均持續(xù)發(fā)力，迅速追趕。因此，公司也需快速提升產(chǎn)能，確保AMOLED柔性市場占有率。 

（二）項(xiàng)目建設(shè)的可行性 

1、項(xiàng)目符合國家“十三五”時期培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃目標(biāo) 

2016年5月18日，國家發(fā)改委、工信部印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》，要求重點(diǎn)發(fā)展低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示(AMOLED)等新一代顯示面板的量產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)高世代生產(chǎn)線。投資建設(shè)本項(xiàng)目，正是在國家政策導(dǎo)向下，加速新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施步伐，對促進(jìn)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級、提升我國半導(dǎo)體顯示技術(shù)整體水平具有重要的意義。 

2、重慶市具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 

近年來，重慶積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從玻璃基板、液晶面板、顯示模組到終端產(chǎn)品的全鏈條發(fā)展，在我國西部地區(qū)形成了***的電子產(chǎn)業(yè)基地，并向信息化與工業(yè)化的深度融合發(fā)展。為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，重慶還將采取相關(guān)措施，繼續(xù)鼓勵半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 

3、公司擁有豐富的產(chǎn)線建設(shè)經(jīng)驗(yàn)、堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障和優(yōu)良的研發(fā)團(tuán)隊(duì) 

公司堅(jiān)持自主研發(fā)，突破并掌握多種關(guān)鍵技術(shù)，通過北京國家工程實(shí)驗(yàn)室和鄂爾多斯第5.5代生產(chǎn)線、成都第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目、綿陽第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項(xiàng)目，已積累豐富產(chǎn)線建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目奠定了可靠的技術(shù)保障。同時通過多條生產(chǎn)線的建設(shè)及運(yùn)營，公司已經(jīng)具備成熟的管理團(tuán)隊(duì)、過硬的技術(shù)團(tuán)隊(duì)及高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)，通過經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)的積累與人才的聚集為項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營提供了*大保證。 

4、具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 經(jīng)測算，項(xiàng)目投產(chǎn)后具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，投資收益率可觀

項(xiàng)目作為公司在AMOLED顯示領(lǐng)域的重要突破，將有效拉動上下游廠商，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，對AMOLED顯示器件產(chǎn)業(yè)化具有重大意義。

八、項(xiàng)目風(fēng)險分析及應(yīng)對 

1、原材料價格變動風(fēng)險 

原材料在顯示面板成本構(gòu)成中占比較大，上游原材料價格變動會給企業(yè)盈利帶來壓力。為此公司將繼續(xù)完善供應(yīng)鏈管理體系，積累管理經(jīng)驗(yàn)，與國際主要裝備廠商形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。目前公司與上游原材料供應(yīng)商保持穩(wěn)定良好的供應(yīng)與協(xié)作關(guān)系，項(xiàng)目原材料價格波動風(fēng)險較低。 

2、產(chǎn)品價格變動風(fēng)險 

作為電子消費(fèi)產(chǎn)品的關(guān)鍵組件，半導(dǎo)體顯示器件價格受市場供需情況和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大。由于產(chǎn)量小、技術(shù)難度高、良品率低等因素，目前同尺寸 AMOLED 顯示器件價格明顯高于 LTPS 以及 a-SiTFT-LCD顯示器件價格。隨著全球各大廠商均加大產(chǎn)線建設(shè)力度，成本及售價會有所降低，產(chǎn)品價格變動會給企業(yè)盈利帶來壓力。公司以具有競爭優(yōu)勢的價格獲取原材料，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，迅速提升產(chǎn)品良率，降低生產(chǎn)中各種消耗成本，控制產(chǎn)品成本；盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，拓展供貨渠道，提高商務(wù)議價能力；加大研發(fā)投入，積極開拓國際市場，增強(qiáng)核心競爭力。 

3、工藝技術(shù)風(fēng)險 

半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)投資龐大、技術(shù)復(fù)雜，試車時間長。產(chǎn)品良率是能否及時盈利的關(guān)鍵。為此，一方面在建設(shè)前期項(xiàng)目組技術(shù)人員嵌入成都第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線和綿陽第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線工作，充分積累產(chǎn)能爬坡及良率提升的經(jīng)驗(yàn)，做好技術(shù)儲備；另一方面，鑒于已對產(chǎn)線設(shè)備有了較多的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)更多利用固化在設(shè)備中的工藝，并充分借助自有研發(fā)中試平臺，提升工藝技術(shù)水平。 

4、財務(wù)風(fēng)險 

該項(xiàng)目投資額巨大，資金籌措壓力較大，建設(shè)開工后后續(xù)資金如不能及時足額到位將產(chǎn)生風(fēng)險；另一方面項(xiàng)目主要工藝設(shè)備及部分原材料需要進(jìn)口，匯率變化對投資估算的影響不能忽略。為此公司將在資金籌措上保證較高的資本充足率，保證投資各方資本金按時足額到位，同時考慮到資本市場的不確定性，提前同各股東方、外部銀團(tuán)溝通，預(yù)警項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險，推動股東投資或銀團(tuán)貸款資金按計劃落實(shí)，并做好資金使用籌劃；另外項(xiàng)目公司應(yīng)時刻關(guān)注主要外匯市場上的匯率波動，并對相關(guān)幣種匯率走勢進(jìn)行趨勢分析，在考量自身外匯風(fēng)險承受能力的基礎(chǔ)上，依照規(guī)避風(fēng)險大小及金融環(huán)境選擇適當(dāng)工具來控制匯率風(fēng)險。 

九、投資目的和對公司的影響 

本項(xiàng)目為公司在AMOLED領(lǐng)域的又一重大戰(zhàn)略布局，是實(shí)現(xiàn)AMOLED顯示器件產(chǎn)業(yè)化的一個重要里程碑，符合公司未來的發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目投產(chǎn)后將進(jìn)一步提升公司的整體技術(shù)水平，全屏手機(jī)、車載及可折疊筆記本等高附加值產(chǎn)品將相繼量產(chǎn)，通過與成都建設(shè)的第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線和綿陽建設(shè)的第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線的協(xié)同效應(yīng)，不僅能夠提升公司在中小尺寸**顯示，特別是柔性AMOLED領(lǐng)域的市場占有率，更有利于提升公司在全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)的綜合競爭力，鞏固同國內(nèi)外品牌客戶的合作，拓展更大的市場空間及應(yīng)用領(lǐng)域，對于爭取全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)主動權(quán)，進(jìn)一步提升公司盈利能力具有重要意義。

十一、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

本公司獨(dú)立董事對該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并在董事會審議時發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

我們認(rèn)為，公司的關(guān)聯(lián)法人渝資光電與公司共同投資，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該項(xiàng)目有利于提升公司在中小尺寸**顯示，特別是柔性AMOLED領(lǐng)域的全球競爭力；有利于提升公司在全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)的綜合競爭力，鞏固同國內(nèi)外品牌客戶的合作，拓展更大的市場空間及應(yīng)用領(lǐng)域，對于爭取全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)主動權(quán)，進(jìn)一步提升公司盈利能力具有重要意義。該關(guān)聯(lián)交易不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關(guān)要求，交易遵循公平、公正原則，不存在利益輸送及損害其他投資者利益的情況。

同意《關(guān)于投資建設(shè)重慶第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

京東方科技集團(tuán)股份有限公司 

關(guān)于投資建設(shè)武漢高世代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目及配套項(xiàng)目的公告

隨著TFT-LCD顯示技術(shù)在電視領(lǐng)域的滲透率不斷攀升，屏幕尺寸大型化成為未來的發(fā)展趨勢。面對全球大尺寸顯示器件市場快速發(fā)展的巨大需求，為了抓住市場機(jī)遇提升企業(yè)整體競爭水平，同時落實(shí)健康服務(wù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，在經(jīng)過充分調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上，京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬在武漢市投資建設(shè)高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線項(xiàng)目（以下簡稱“生產(chǎn)線項(xiàng)目”）及配套項(xiàng)目。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會**十三次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）生產(chǎn)線項(xiàng)目

1、項(xiàng)目名稱：高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線項(xiàng)目。（其中高世代是指第10.5代線）

2、項(xiàng)目公司：武漢京東方光電科技有限公司

3、建設(shè)地點(diǎn)：武漢市東西湖區(qū)

4、占地面積：1,132畝

5、玻璃基板尺寸：2,940mm×3,370mm

6、主要產(chǎn)品：65英寸與75英寸的4K/8K、60Hz/120Hz電視面板產(chǎn)品。

7、設(shè)計產(chǎn)能：12萬張/月

8、項(xiàng)目建設(shè)周期：24個月

9、項(xiàng)目總投資：460億元（依據(jù)*終批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報告和/或申請報告確定）。項(xiàng)目公司注冊資本260億元，其中200億元由武漢市人民政府指定投資平臺負(fù)責(zé)籌集并以注冊資本金形式直接投入項(xiàng)目公司，60億元由公司負(fù)責(zé)籌集并以注冊資本金形式直接投入項(xiàng)目公司。

投資總額（460億元人民幣）與項(xiàng)目公司注冊資本（260億元人民幣）的差額部分，通過外部融資解決，并確保根據(jù)生產(chǎn)線項(xiàng)目公司的資金需求計劃及時足額到位。

10、生產(chǎn)線項(xiàng)目公司基本情況：

（1）公司名稱：武漢京東方光電科技有限公司

（2）公司類型：其他有限責(zé)任公司

（3）成立時間：2017年7月14日

（4）注冊資本：260億元（根據(jù)項(xiàng)目需要逐步增資到位）

（5）公司住所：武漢市東西湖區(qū)五環(huán)大道1011號（9）

（6）法定代表人：劉曉東

（7）經(jīng)營范圍：薄膜晶體管液晶顯示器件相關(guān)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品投資建設(shè)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；自營和代理各類產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；企業(yè)管理和咨詢服務(wù)；房屋租賃；設(shè)備租賃（除專項(xiàng)審批）。

（8）股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司出資60億元，占比約23.08%；武漢市人民政府目前擬指定武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司作為投資平臺合計出資200億元，占比約76.92%。（武漢市人民政府具體投資平臺及各自出資比例由出資時相關(guān)政府文件另行確認(rèn)，以工商注冊為準(zhǔn)。）

11、生產(chǎn)線項(xiàng)目公司治理結(jié)構(gòu)

（1）項(xiàng)目公司股東會

公司設(shè)股東會，由全體股東組成，為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

（2）項(xiàng)目公司董事會

項(xiàng)目公司董事會由7名董事組成，公司委派4人，武漢方委派3人。

（二）配套項(xiàng)目

1、項(xiàng)目名稱：武漢高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線配套項(xiàng)目

2、項(xiàng)目地點(diǎn)：武漢市西湖區(qū)北部，滬蓉高速以南，張柏路以東，杜公湖以西

3、項(xiàng)目占地面積：1000畝（*終面積以規(guī)劃部門紅線圖為準(zhǔn)）

4、項(xiàng)目總投資：100億元（依據(jù)*終批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報告和/或申請報告確定）

5、項(xiàng)目內(nèi)容：

①數(shù)字醫(yī)學(xué)中心項(xiàng)目：由本公司全資子公司京東方健康投資管理有限公司在武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立的有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)建設(shè)運(yùn)營數(shù)字醫(yī)學(xué)中心項(xiàng)目；

②其他項(xiàng)目：健康示范社區(qū)項(xiàng)目和醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化與智能中心項(xiàng)目。由公司負(fù)責(zé)提供整體解決方案服務(wù)業(yè)務(wù)的全資子公司北京英赫世紀(jì)置業(yè)有限公司或其引進(jìn)的市場投資機(jī)構(gòu)在武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立的有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)建設(shè)運(yùn)營。

6、其他事項(xiàng)：在本次董事會授權(quán)額度內(nèi)，配套項(xiàng)目的具體實(shí)施方案將另行提交董事會審議。配套項(xiàng)目是公司健康服務(wù)事業(yè)布局關(guān)鍵項(xiàng)目之一。在武漢開展健康服務(wù)事業(yè)布局，武漢臨空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對本項(xiàng)目在地塊配套條件、能源供應(yīng)及配套措施、人才引進(jìn)、項(xiàng)目報批及運(yùn)營等方面給予大力支持；同時，依托生產(chǎn)線項(xiàng)目，配套項(xiàng)目可快速獲取客戶資源，提升品牌影響力。

二、交易對手方基本情況

（一）武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司

1、公司名稱：武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司

2、公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

3、成立時間：2017年7月12日

4、注冊資本：50,000萬元

5、 公司住所：武漢市東西湖區(qū)金銀湖路18號財富大廈14樓（11）

6、法定代表人：陳述生

7、經(jīng)營范圍：對工業(yè)項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的投資、管理及項(xiàng)目運(yùn)營；資產(chǎn)運(yùn)營管理及咨詢；從事非證券類股權(quán)投資活動及相關(guān)的咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)（不含國家法律法規(guī)、國務(wù)院決定限制和禁止的項(xiàng)目；不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金）（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，發(fā)放貸款等金融業(yè)務(wù)）；建筑工程、市政工程施工及管理；工業(yè)項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)及管理；園林綠化工程施工及養(yǎng)護(hù)；土地開發(fā)及整理，房地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)管理。

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：武漢市東西湖區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室獨(dú)資。

（二）湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司

1、公司名稱：湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司

2、公司類型：其他有限責(zé)任公司

3、成立時間：2015年12月15日

4、注冊資本：20,000萬元

5、公司住所：武昌區(qū)中北路86號漢街總部國際8棟12層

6、法定代表人：王含冰

7、經(jīng)營范圍：管理或受托管理股權(quán)類投資并從事相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)（不含國家法律法規(guī)、國務(wù)院決定限制和禁止的項(xiàng)目；不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金）。

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：無實(shí)際控制人、控股股東。湖北省長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會獨(dú)資）、湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司并列**大股東，持股比例均為8%。

三、已簽署協(xié)議情況

2017年8月10日，公司與武漢市人民政府、湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司簽署了《武漢高世代薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）生產(chǎn)線項(xiàng)目及配套項(xiàng)目投資框架協(xié)議》，詳見公司2017年8月11日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于簽署投資框架協(xié)議的公告》（公告編號：2017-042）。

四、生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（一）抓住大尺寸市場機(jī)遇，鞏固公司在大尺寸顯示領(lǐng)域的地位。

隨著TFT-LCD顯示技術(shù)在電視領(lǐng)域的滲透率不斷攀升，屏幕尺寸大型化成為未來的發(fā)展趨勢。公司在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略立足于技術(shù)**，在取得技術(shù)突破的前提下瞄準(zhǔn)市場機(jī)遇，迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；呀⒘夹园l(fā)展機(jī)制。

公司已率先建設(shè)10.5代線，并導(dǎo)入自主開發(fā)的Cu配線技術(shù)、4Mask ADS技術(shù)、Oxide技術(shù)、WRGB技術(shù)、GOA技術(shù)，已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。本項(xiàng)目的及時跟進(jìn)，可以更好地填補(bǔ)未來大尺寸、超大尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域的市場空缺，擴(kuò)大TFT-LCD產(chǎn)業(yè)中的市場份額，建立更穩(wěn)固的先發(fā)競爭優(yōu)勢，鞏固公司在大尺寸顯示領(lǐng)域的地位。

（二）拓展產(chǎn)線布局，形成產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮拉動效應(yīng)，提升整體競爭力。

武漢地區(qū)周邊已經(jīng)初步形成了半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)集聚。在此基礎(chǔ)上，公司可進(jìn)一步發(fā)揮10.5代線的拉動效應(yīng)，引進(jìn)世界知名關(guān)鍵零組件、原材料廠商，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間合作，拓展產(chǎn)線布局，快速實(shí)現(xiàn)從石英砂到整機(jī)產(chǎn)品制造的完整數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈，提高生產(chǎn)效率，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，提升公司在電視面板方面的整體競爭力。

五、生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（一）符合國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。

TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在我國電子信息產(chǎn)業(yè)中具有重要的戰(zhàn)略地位。半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)作為國家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，被列入國家“十二五”、“十三五”發(fā)展規(guī)劃和“2006年至2020年信息產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展綱要”；其中，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目之一，國家相繼出臺了一系列政策鼓勵和引導(dǎo)國內(nèi)外投資者將更多的資金和資源投入到該產(chǎn)業(yè)的建設(shè)中，引導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)重心向中國大陸轉(zhuǎn)移。

（二）公司擁有豐富的產(chǎn)線建設(shè)經(jīng)驗(yàn)、堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障和優(yōu)良的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

產(chǎn)線建設(shè)方面，公司已成功建設(shè)并運(yùn)營第4.5代、5代、6代、8.5代生產(chǎn)線，產(chǎn)品良率和盈利能力均達(dá)到國際**水平。這些項(xiàng)目的成功實(shí)施都將為本項(xiàng)目的建設(shè)提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)；技術(shù)方面，截至2017年底，公司新增**申請8,678件，公司累計可使用**60,000余項(xiàng)，此外公司擁有諸如寬視角ADSDS等先進(jìn)技術(shù)。因此，公司在**和技術(shù)方面積累深厚；在人才團(tuán)隊(duì)方面，公司通過多條世代產(chǎn)線建設(shè)和運(yùn)營，培育了擁有近2萬名工程師的技術(shù)管理和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在工藝研發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)等方面奠定了良好的基礎(chǔ)，為10.5代線的建設(shè)提供了寶貴的人才資源。

（三）武漢地區(qū)具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

武漢是長江經(jīng)濟(jì)帶中重要的電子產(chǎn)業(yè)基地，作為綜合交通樞紐，空運(yùn)、陸運(yùn)、航運(yùn)較為發(fā)達(dá)，交通極為便利；此外，武漢地區(qū)作為華中地區(qū)的科教文化中心，擁有上等的人才資源。

武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是武漢市三大***開發(fā)區(qū)之一，位于長江與漢江交匯之處，承東啟西、連南通北，以打造**產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為目標(biāo)，積極推動先進(jìn)制造業(yè)與**服務(wù)業(yè)“兩業(yè)并舉”、**產(chǎn)業(yè)化與深度城市化“兩化融合”，已初步聚集了以制造、現(xiàn)代物流、總部經(jīng)濟(jì)為代表的一批現(xiàn)代企業(yè)。良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、優(yōu)異的地理位置和交通條件、上等的人才資源和優(yōu)良的周邊環(huán)境為項(xiàng)目的成功建設(shè)及穩(wěn)定運(yùn)營發(fā)展提供了保障。

（四）項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

經(jīng)測算，項(xiàng)目實(shí)施后企業(yè)財務(wù)運(yùn)營狀況正常，能為本公司帶來較高的利潤，能夠及時償還貸款并在計算期內(nèi)回收投資，有一定的抗風(fēng)險能力。

六、生產(chǎn)線項(xiàng)目的風(fēng)險分析

（一）經(jīng)營風(fēng)險及對策

TFT-LCD仍是目前半導(dǎo)體顯示的主流產(chǎn)品。10.5代線主要瞄準(zhǔn)60英寸以上產(chǎn)品，此范圍產(chǎn)品的市場增長率要高于60英寸以下產(chǎn)品，具有較好的市場前景。但因10.5代線產(chǎn)品定位相對集中，未來在超大尺寸領(lǐng)域受市場需求的波動影響較大；此外，目前中國大陸整個半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，因此存在一定的經(jīng)營風(fēng)險。公司計劃密切關(guān)注市場需求發(fā)展動向，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，控制產(chǎn)品成本；盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，拓展供貨渠道，提高議價能力；增強(qiáng)核心競爭力。

（二）工藝技術(shù)風(fēng)險及對策

技術(shù)方面，公司掌握了在諸多量產(chǎn)線開發(fā)、驗(yàn)證的成熟技術(shù)，工藝技術(shù)風(fēng)險較??；競爭及替代產(chǎn)品方面，TFT-LCD技術(shù)已在同等離子顯示技術(shù)的競爭中勝出，同期參與競爭的AMOLED技術(shù)主要定位于小尺寸、**顯示產(chǎn)品，且其成本很難降到TFT-LCD的水準(zhǔn)，在終端消費(fèi)市場對價格極其敏感的平板電視領(lǐng)域尚不足以構(gòu)成威脅。一方面，公司充分運(yùn)用和借鑒現(xiàn)有合肥10.5代線建設(shè)經(jīng)驗(yàn)；另一方面，鑒于已對產(chǎn)線設(shè)備有了較多的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，公司計劃更多利用固化在設(shè)備中的工藝，并充分借助自有研發(fā)中試平臺，提升工藝技術(shù)水平。

（三）財務(wù)風(fēng)險及對策

本項(xiàng)目投資額巨大，因此存在后續(xù)資金不能及時足額到位的風(fēng)險；生產(chǎn)工藝設(shè)備投資約占生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資的50%以上，設(shè)備采購價格對項(xiàng)目投資影響重大，而本項(xiàng)目工藝設(shè)備及原材料大部分需要進(jìn)口，因此匯率變化對投資估算的影響不能忽略。對此，公司計劃在資金籌措上保證較高的資本充足率，項(xiàng)目正式開工前，確保投資各方資本金按時足額到位；時刻關(guān)注匯率波動，并對相關(guān)幣種匯率走勢進(jìn)行趨勢分析；在考量自身外匯風(fēng)險承受能力的基礎(chǔ)上，依照規(guī)避風(fēng)險大小及金融環(huán)境選擇適當(dāng)工具來控制匯率風(fēng)險。

七、項(xiàng)目的目的和對公司的影響

生產(chǎn)線項(xiàng)目定位于65英寸、75英寸等超大尺寸、高分辨率、高附加值產(chǎn)品，有助于應(yīng)對該細(xì)分市場的快速發(fā)展，滿足大尺寸**市場需求的增長；有助于提升公司總體規(guī)模、公司液晶顯示屏產(chǎn)品的綜合競爭力，鞏固公司在半導(dǎo)體顯示技術(shù)和產(chǎn)品方面的先發(fā)優(yōu)勢和在半導(dǎo)體大尺寸顯示領(lǐng)域積累的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，確保公司在65英寸以上半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域占據(jù)國際**優(yōu)勢。